相談の流れ
お客様の幸せを手助けした分だけ私たちも幸せに近づくと考えています。
そのアドバイスの過程で、保険・証券・不動産などの知識や金融商品の分析と最もお客様にあったご提案をいたします。
また、お客様への提案・客観的アドバイスにとどまらず、伴走者として一緒に課題解決に取り組んでいきます。
FPマインドを持つ各分野のエキスパートが集まり、皆様に最高のご提案ができるよう 鋭意に努力して皆様のお越しをお待ちしています。
担当者の決定
最適なファイナンシャルプランナーを選定し、相談日時を設定します。
STEP3
無料相談
お客様が現在抱えていらっしゃる疑問や状況などを詳しくヒヤリングします。
STEP4
最適プランのご提案
お客様にあった生命保険・ローン・資産運用などをアドバイスします。
相談時間は1時間~2時間が目安となります。
相談は、当社相談ブースで行ないます。 事情により来店が出来ない方は訪問相談もお引受いたします。
STEP5
料金体系
初期段階では相談は無料と
させて頂きます。
相談
無料
初期のヒアリング段階により、より具体的アドバイスやコンサルティングが必要な方はその時点で、計画書や見積りを提示させていただきます。
その内容をご確認いただきました後、コンサルティング料が発生いたします。
それまでは、料金を気にせずご利用ください。
プロフェッショナルがお答えします!